Fișiere
ProFișierele îți permit să păstrezi documente în cont — contracte, formulare, rapoarte, imagini.
Un fișier se atașează în trei feluri, în funcție de ce reprezintă: contului, unui client sau unei notițe. Indiferent de unde îl încarci, apare pe pagina centrală Fișiere și consumă din același spațiu de stocare al planului.
#Atașate contului
Fișierele care țin de cabinetul tău, nu de un anumit client — șabloane de contract, acorduri de confidențialitate, formulare, orice document de care ai nevoie. Le încarci direct pe pagina Fișiere, trăgându-le peste zona de încărcare sau alegându-le de pe dispozitiv.
#Atașate unui client
Documentele specifice unui anumit client — un raport medical, o trimitere, orice fișier legat de acel client. Le încarci din fișa clientului, din cardul Fișiere atașate.
#Atașate unei notițe
Fișierele relevante pentru o anumită ședință — de exemplu un desen făcut de client în timpul ședinței, sau orice altceva specific acelei notițe. În timp ce scrii notița, apasă butonul-agrafă din editor și alege fișierul.
Fișierul se încarcă odată cu notița. După salvare, apare sub notiță, la secțiunea Fișiere atașate.
#Cum recunoști unde e atașat un fișier
Pe pagina Fișiere apar toate fișierele, indiferent de unde le-ai atașat. Sub fiecare fișier, eticheta „atașat la" îți spune dintr-o privire cui aparține:
- fișierele contului arată numele tău;
- fișierele unui client arată numele clientului;
- fișierele unei notițe arată Notă · [client] · [data ședinței].
Poți căuta un fișier după nume, îl poți descărca sau șterge definitiv.
Spațiul de stocare depinde de plan: 5 GB pe Pro și 20 GB pe Ultra. Ștergerea unui fișier este definitivă și eliberează spațiul la loc.