# Facturare

Modulul de facturare îți permite să emiți facturi către clienți, să trimiți e-Factura la ANAF și să primești automat facturile de la furnizori. Este disponibil cu planul **Ultra**. În bara laterală găsești grupul **Facturi**, cu **Emise** și **Primite**.

## Configurarea modului de facturare
Înainte de prima factură, parcurgi o singură dată un asistent de configurare. Îl deschizi din **Setări** > **[Modulul de facturare](/settings/invoice-wizard)**.
![Intrarea din Setări către Modulul de facturare](/storage/guide/09/2.0.1.ro.png)

Sau direct din **[pagina de facturi emise](/invoices/list)**: cât timp configurarea nu e gata, un mesaj de acolo te duce direct în asistent.
![Invitația de configurare din pagina de facturi emise](/storage/guide/09/2.0.2.ro.png)

Asistentul te poartă prin câțiva pași simpli.

### Pasul 1 — Pornire
Prima pagină te anunță ce urmează. Apasă **Înainte** ca să începi.
![Ecranul de pornire al asistentului](/storage/guide/09/2.0.3.ro.png)

### Pasul 2 — Datele firmei
Completează datele firmei care vor apărea pe facturi. Când introduci **CUI-ul** unei firme din România, aplicația interoghează automat registrul ANAF și completează singură restul — denumire, adresă, cod de înregistrare, județ și starea de plătitor de TVA. Nu există un buton separat de „preia": se întâmplă pe măsură ce scrii CUI-ul. Poți adăuga aici și unul sau mai multe **IBAN-uri**.
![Pasul cu datele firmei, completate automat din ANAF](/storage/guide/09/2.0.4.ro.png)

### Pasul 3 — Seria de facturare
Alege o **serie** (prefixul numărului de factură — de obicei 3-4 litere) și o **dată de valabilitate**, apoi apasă **Înainte**.
![Pasul cu seria de facturare](/storage/guide/09/2.0.5.ro.png)

> [!info]
> Seria are o dată de valabilitate. Când expiră, emiterea de facturi noi este blocată până când setezi o serie nouă. Alternativ, dacă vrei să folosești o singură serie pentru totdeauna (**nerecomandat**), poți seta un an mult în viitor, precum 2100.

### Pasul 4 — Conectarea la ANAF
Ca să trimiți e-Factura direct la ANAF, autentifică-te cu **semnătura digitală** (tokenul). Apasă **Conectează-te** și urmează pașii pe pagina ANAF. Pasul este **opțional** — cu **Conectează mai târziu** îl poți sări.
![Pasul de conectare la ANAF](/storage/guide/09/2.0.6.ro.png)

> [!warning]
> Dacă din diverse motive primești de la ANAF o eroare că nu s-a putut realiza conectarea, **închide complet browserul** și încearcă din nou. Este important să verifici că nu mai există instanțe de browser deschise în alte ferestre sau taburi.

> [!info]
> Fără conectarea la ANAF poți genera e-Factura (XML și PDF), dar va trebui să o încarci manual pe portalul ANAF.

### Pasul 5 — Gata
Configurarea este completă și poți începe să emiți facturi. Dacă ai sărit pasul ANAF, aici găsești un buton de conectare, plus opțiunea **Reface configurarea** dacă vrei să reiei asistentul.
![Ecranul final, cu configurarea completă](/storage/guide/09/2.0.7.ro.png)

## Facturi emise
Pagina **Emise** listează toate facturile pe care le-ai emis. Poți căuta după număr, filtra după client sau după starea e-Facturii și comuta între toate facturile și cele restante.
![Lista facturilor emise](/storage/guide/09/2.1.ro.png)

### Status
Fiecare factură are mai multe stări, independente una de alta: după trimitere, după plată și — pentru firmele din România — după statusul e-Facturii.

#### După starea trimiterii
O factură nou creată are starea **Creată**: a fost generată, dar încă nu a fost trimisă clientului. După ce o trimiți pe email, trece în **Trimisă la client**.
![Starea de trimitere: Creată și Trimisă la client](/storage/guide/09/2.1.1.ro.png)

#### După starea plății
Starea plății este indicată de **culoarea barei verticale din stânga** fiecărei facturi: **albastru** pentru plătită, **roșu** pentru restantă (scadența a trecut, iar factura tot nu a fost plătită) și **gri** pentru cele încă neplătite (scadente la o dată). Aceeași informație apare, ca text, și sub sumă.
![Starea plății, dată de culoarea barei din stânga](/storage/guide/09/2.1.2.ro.png)

#### După statusul e-Facturii
Pentru firmele din România, fiecare factură are și o pastilă cu statusul e-Facturii la ANAF: **Netrimisă**, **În procesare**, **Erori**, **Respinsă** sau **Validată**. Pastila se actualizează singură: **În procesare** înseamnă că ANAF a primit factura și o verifică; **Validată** înseamnă că a fost acceptată; **Respinsă** sau **Erori** înseamnă că trebuie corectată și retrimisă.
![Pastila cu statusul e-Facturii](/storage/guide/09/2.1.3.ro.png)

### Previzualizare
Apasă iconița de previzualizare (ochi) ca să vezi factura în format PDF, într-o fereastră. Poți alege dintre mai multe **șabloane**. Tot de aici descarci factura sau o trimiți clientului.
![Butonul de previzualizare](/storage/guide/09/2.2.ro.png)

#### Descărcare
Din previzualizare descarci factura ca PDF cu **Descarcă**. Pentru firmele din România cu e-Factură, poți descărca și e-Factura ca PDF sau ca XML.
![Butonul de descărcare din previzualizare](/storage/guide/09/2.3.ro.png)

#### Trimite clientului
Tot din previzualizare, **Trimite clientului** trimite factura pe emailul clientului, cu un mesaj opțional. După trimitere, factura trece în starea **Trimisă la client**.
![Butonul de trimitere către client din previzualizare](/storage/guide/09/2.4.ro.png)

> [!warning]
> Dacă clientul nu are o adresă de email, butonul de trimitere este dezactivat.

### Acțiuni e-Factura
Pentru firmele din România, e-Factura se gestionează din meniul de acțiuni al facturii (cele trei puncte).

#### Încărcare e-Factura
**Încarcă e-Factura** validează XML-ul și îl trimite la ANAF. Dacă trece de validare, statusul devine **În procesare**, iar aplicația verifică automat răspunsul ANAF și trece factura pe **Validată** sau **Respinsă**.
![Acțiunea de încărcare e-Factura din meniu](/storage/guide/09/2.5.ro.png)

#### Regenerare e-Factura
**Regenerează e-Factura** reconstruiește fișierul XML al facturii din datele curente. Nu trimite nimic la ANAF — doar reface fișierul local.
![Acțiunea de regenerare e-Factura din meniu](/storage/guide/09/2.6.ro.png)

> [!info]
> Când editezi o factură, e-Factura se actualizează automat — nu trebuie să o regenerezi. Regenerarea este utilă doar când s-au schimbat date **din afara** facturii, de exemplu datele firmei tale sau datele clientului, și vrei ca aceste modificări să apară și în e-Factura.

### Stornare
Stornarea este modul corect de a anula o factură deja emisă, mai ales una trimisă la ANAF. Din meniul de acțiuni, **Stornează** creează o factură nouă, cu aceleași date dar cu valori negative, legată de cea originală. Originalul apare **Stornat** și tăiat, iar noul document apare marcat ca **Stornare**.
![Acțiunea de stornare din meniu](/storage/guide/09/2.7.ro.png)

### Ștergere
Din meniul de acțiuni, **Șterge** elimină definitiv factura. Nu se poate șterge o factură care a fost stornată sau a cărei e-Factură este în procesare ori validată la ANAF — în aceste cazuri folosește **stornarea**.
![Acțiunea de ștergere din meniu](/storage/guide/09/2.8.ro.png)

## Facturi primite
Pagina **Primite** listează facturile pe care furnizorii ți le-au trimis prin e-Factura ANAF. Aplicația le descarcă automat în fiecare zi. Poți filtra după furnizor, CUI sau interval de timp și previzualiza fiecare factură.
![Lista facturilor primite](/storage/guide/09/2.9.ro.png)

### Previzualizare
Apasă iconița de previzualizare (ochi) ca să deschizi o factură primită. De aici o vezi în detaliu și ai la îndemână acțiunile pentru ea: o descarci ca **PDF** (generat de aplicație), ca **PDF de la ANAF** sau ca **XML**, și o poți marca drept trimisă în contabilitate.
![Acțiunile din previzualizarea unei facturi primite](/storage/guide/09/2.9.1.ro.png)

#### Trimitere în contabilitate
Din previzualizare, **Marchează trimisă în contabilitate** ține evidența facturilor pe care le-ai predat deja contabilului. Este doar o etichetă de urmărire — predarea propriu-zisă o faci prin arhiva exportată. Facturile marcate primesc o bulină verde.
![Acțiunea de marcare ca trimisă în contabilitate](/storage/guide/09/2.11.ro.png)

### Export
**Exportă** adună facturile primite într-o singură arhivă ZIP, pentru contabil.
![Butonul de export](/storage/guide/09/2.10.ro.png)

În fereastra de export alegi ce incluzi — facturile selectate sau un interval de timp — și ce fișiere (XML, PDF de la ANAF sau PDF generat de aplicație).
![Fereastra de export](/storage/guide/09/2.10.1.ro.png)